هل تنمو اتجاهات سوق أنظمة تخزين الطاقة؟

 

عالميتخزين طاقة البطاريةستصل التركيبات إلى 92 جيجاوات-247 جيجاوات-ساعة-في عام 2025، باستثناء الطاقة المائية التي يتم ضخها، وفقًا لأحدث بيانات نشر BloombergNEF. ويمثل ذلك قفزة بنسبة 23% من 70 جيجاوات التي تم تركيبها في عام 2024، والتي تضاعفت تقريبًا أرقام عام 2023. حقق هذا القطاع الآن عامه الرابع على التوالي الذي حطم فيه الرقم القياسي-. وتبلغ توقعات النمو السنوي المركب حوالي 14.7٪ حتى عام 2035، وعند هذه النقطة يجب أن تصل الإضافات السنوية إلى 220 جيجاوات / 972 جيجاوات في الساعة. وستصل القدرة المركبة التراكمية في جميع أنحاء العالم إلى 2 تيراواط بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي. لذا نعم، الاتجاهات تنمو. والسؤال الأكثر إثارة للاهتمام هو أين وكيف، ومن ينتهي به الأمر إلى الجانب الخطأ من النمو.

العام الذي أصبح فيه كل شيء ضخمًا

2025 هو عام مشروع الجيجاواط-ساعة.

ليس فقط في الأماكن المعتادة. تم تشغيل تركيبات بحجم جيجاوات في الساعة-أو البدء في تنفيذها في المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وأستراليا وهولندا وتشيلي وكندا والمملكة المتحدة. قام السعوديون للتو بتوصيل مشروع بقدرة 7.8 جيجاوات في الساعة الأسبوع الماضي عبر ثلاثة مواقع في المقاطعات الجنوبية الغربية.-قامت شركة Sungrow بتسليم أكثر من 1500 نظام PowerTitan في 58 يومًا. بمجرد تنشيطها، تصبح أكبر نظام بطارية تشغيلية في العالم. استمر الرقم القياسي السابق حوالي ثمانية أشهر.

وقعت شركة BYD عقودًا لـ 12.5 جيجاوات في الساعة عبر خمسة مواقع سعودية في وقت سابق من هذا العام. التقطت الهيثيوم 4 جيجاوات ساعة أخرى. بحلول منتصف-2025، تم تشغيل أو الانتهاء من إنشاء ما يقرب من 13 جيجاوات في الساعة من وحدات التخزين الشبكية-في المملكة، وتشير التوقعات إلى 33.5 جيجاوات في الساعة بحلول عام 2026. وهذا من شأنه أن يجعل المملكة العربية السعودية ثالث أكبر سوق للتخزين على مستوى العالم بعد الصين والولايات المتحدة. دولة لم تكن موجودة أساسًا في تصنيفات تخزين الطاقة قبل ثلاث سنوات.

أصبحت إيطاليا بهدوء سوق البطاريات الأكثر إثارة للاهتمام في أوروبا. قفزت الأنظمة المثبتة بنسبة 23% في العام الماضي من حيث العدد، ولكن بنسبة 52% من حيث سعة الطاقة و40% من حيث إنتاج الطاقة-حيث أدت أنظمة التنسيق الأكبر إلى رفع المتوسطات. تم تشغيل محطتين للخدمات-بقدرة 800 ميجاوات في الساعة في عام 2024 وحده. وتصفها شركة Aurora Energy Research بأنها الفرصة الأكثر جاذبية في أوروبا في الوقت الحالي، متفوقة حتى على خط الأنابيب الأكثر نضجًا ولكن المزدحم بشكل متزايد في المملكة المتحدة.

ولا تزال الصين هي التي تدير الطاولة

أكثر من نصف الجيجاوات العالمية الإضافية لعام 2025 ستصل إلى الصين. ليس خبرًا، لكن المقياس يظل مفاجئًا.

ألغت بكين تفويضات التخزين لمشاريع الطاقة المتجددة الجديدة في وقت سابق من هذا العام-وهي خطوة كان من المفترض أن تؤدي إلى إبطاء الأمور. لم يحدث ذلك. تستمر حكومات المقاطعات في الإعلان عن متطلباتها الخاصة. وفي سبتمبر/أيلول، ظهر هدف جديد للتخزين الوطني، مما يؤكد أن إلغاء التفويض كان بمثابة تدبير إداري وليس تراجعاً في السياسات. ويتجه هذا التحول نحو النمو الذي يحركه السوق-من خلال التداول الفوري وخطط التعويضات الإقليمية. وما إذا كان هذا يعمل بشكل أفضل من الولايات يظل سؤالا مفتوحا. تميل الصين إلى فهم الأمور.

ويسيطر المصنعون الصينيون على ما يقرب من 80% من سوق خلايا البطاريات العالمية. غالبًا ما تعتمد نسبة الـ 20٪ المتبقية على المكونات الصينية على أي حال. وتمتد هذه الهيمنة إلى كل ركن من أركان سلسلة التوريد-مواد الأنود النشطة، ومعالجة الجرافيت، وكاثودات LFP. CATL، BYD، EVE Energy، CALB، Hithium: تظهر هذه الأسماء في إعلانات المشاريع من الرياض إلى روما إلى كوينزلاند.

وتستمر مشكلة الطاقة الفائضة. وبلغت القدرة التصنيعية 2 تيراواط/ساعة مقابل 1.2 تيراواط/ساعة من الطلب الفعلي. لقد تعرض منتجو الكاثود للخسارة-في مراكزهم لمدة ثلاث سنوات متتالية. يستخدم بعض مراقبي الصناعة كلمة "الالتفاف"-المنافسة المدمرة للطرفين والتي تفيد المشترين بينما تؤدي إلى إفراغ الشركات المصنعة. وعقدت بكين اجتماعات طارئة مع كبار المنتجين هذا العام، في محاولة لوقف السباق نحو القاع. بدأت قيود تصدير تكنولوجيا LFP. وتريد الحكومة أبطالًا محليين، وليس حفرة.

مراكز البيانات أدخل الدردشة

هنا تصبح الأمور مثيرة للاهتمام بسرعة.

تتوقع شركة Gartner أن ينمو الطلب على الكهرباء في مراكز البيانات بنسبة 16% في عام 2025 وحده، ثم يتضاعف بحلول عام 2030. وستمثل الخوادم المحسنة للذكاء الاصطناعي -44% من استهلاك الطاقة في مراكز البيانات بحلول عام 2030، مقارنة بـ 21% اليوم. قامت BloombergNEF بتعديل توقعاتها للطلب على الطاقة في مراكز البيانات الأمريكية بالزيادة بنسبة 36% في ديسمبر-إلى 106 جيجاوات بحلول عام 2035.

هذا يعادل ما يقرب من 100 مليون أسرة من الكهرباء، للسياق.

امتدت قوائم انتظار الاتصال بالشبكة في ولاية فرجينيا إلى سبع سنوات. وليس سبعة أشهر. تتنافس مراكز البيانات مع بعضها البعض ومع كل شيء آخر على قدرة التوصيل البيني النادرة، والمحولات، والمفاتيح الكهربائية، والكهربائيين المؤهلين. لم يعد عنق الزجاجة يتمثل في رأس المال أو البناء-إنه الحصول على إذن للتوصيل.

بدأت وحدات تخزين البطاريات في الظهور كبنية أساسية-حيوية للمهام في هذا القطاع. تعمل مراكز البيانات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع متطلبات متأرجحة هائلة لم يتم تصميم الشبكات القديمة من أجلها. يمكن للبطاريات ترويض التقلبات، وتسهيل فترات الذروة، وتوفير النسخ الاحتياطي بدون مولدات الديزل، و-الأهم من ذلك-السماح للمنشآت بالطاقة بشكل أسرع عن طريق تقليل متطلبات ترقية الشبكة.

ويشير Wood Mackenzie إلى أن 53 جيجاوات من "الأحمال الكبيرة" بما في ذلك مراكز البيانات ومنشآت التصنيع ستأتي عبر الإنترنت خلال العقد المقبل. إن تزويدها بالطاقة يتطلب، على حد تعبيرهم، اتباع نهج "كل ما سبق". التخزين هو بالتأكيد جزء مما ورد أعلاه.

وضع التعريفات الجمركية في حالة من الفوضى

كان من المفترض أن يضيف سوق الولايات المتحدة 15-19 جيجاوات من سعة التخزين على نطاق المرافق في عام 2025. وكان ذلك قبل شهر أبريل.

ورفع ترامب الرسوم الجمركية الأساسية على الواردات الصينية إلى 145% في أوائل أبريل. ثم أدى التوقف الجزئي في شهر مايو إلى خفض بعض الأسعار إلى 30% حتى منتصف-أغسطس. ثم تم فرض رسوم جمركية إضافية على الجرافيت-93.5% بالإضافة إلى الرسوم الحالية البالغة 25% في عهد بايدن-رسوم-في يوليو. تواجه مادة الأنود النشطة تحقيقات مكافحة الإغراق. يتراوح معدل التعريفة الفعلية على خلايا أيون الليثيوم الصينية لتخزين الطاقة حاليًا بين 54% و104%، اعتمادًا على التصنيف والأسبوع الذي تطلبه.

يُظهر تحليل حالة BNEF الأساسي- أن التعريفات تبلغ 54% مما يؤدي إلى تضخم تكاليف نظام تسليم المفتاح لمدة أربع-ساعات بنسبة 30% في عام 2025، لتصل إلى 266 دولارًا/كيلووات في الساعة. ويشير سيناريو 145% إلى انخفاض التركيبات السنوية بنسبة 51-74% بين عامي 2025 و2027 مقارنة بتوقعات خط الأساس.

ذكرت شركة Anza Renewables في شهر يونيو أن أسعار أنظمة التكييف التي تم تسليمها أعلى بنسبة 56-68% من مستويات شهر يناير، اعتمادًا على قطاع السوق. هذا ليس خطأ مطبعي. فالمشاريع تتوقف مؤقتًا، ويعاد التفاوض على العقود، ويتم تعديل سلاسل التوريد.

وللفوضى جانب إيجابي منحرف: فقد تم الإسراع في نشر القوات للتغلب على المواعيد النهائية. ارتفعت الواردات من كوريا الجنوبية بنسبة 225% خلال الربع-على مدى-الربع السابق حيث سعى المطورون إلى الحصول على إمدادات غير-صينية. المخزونات المتراكمة. وصلت المشاريع-المتأخرة إلى مرحلة التشغيل. تبدو أرقام عام 2025 جيدة على وجه التحديد لأن الجميع توقعوا أن يبدو عام 2026 سيئًا.

الشركات المصنعة الكورية-LG Energy Solution، وSamsung SDI، وSK On-تستعد لسد الفجوات التي تخلقها التعريفات. تدير LG منشأة الخلايا LFP الوحيدة التي تنتج حاليًا في الولايات المتحدة، في مصنعها في ميشيغان. تقوم Samsung و SK بتحويل الخطوط أو توقيع صفقات التوريد. قد تفرض متطلبات المحتوى المحلي في النهاية الترجمة على أي حال. والسؤال هنا هو التوقيت، والحجم، وما إذا كانت هذه الشركات قادرة على مضاهاة هياكل التكلفة الصينية. الأدلة الحالية: ليس حقا.

أوروبا تستيقظ

أضافت إيطاليا ما يزيد عن 6 جيجاوات في الساعة من السعة التخزينية الجديدة في عام 2024-أي 58% سنويًا-على-الزيادة السنوية-مع حساب المرافق-على نطاق قدره 3.4 جيجاوات في الساعة. هذه زيادة بمقدار 15 ضعفًا في الإضافات واسعة النطاق مقارنة بالعام السابق. بحلول سبتمبر 2025، كان لدى البلاد 848,814 نظام تخزين كهروكيميائي متصل يمثل ما يقرب من 17.5 جيجاوات ساعة من سعة الطاقة.

وصلت المملكة المتحدة إلى ما يقرب من 5.9 جيجاوات / 8.2 جيجاوات ساعة من القدرة التشغيلية لـ BESS في وقت سابق من هذا العام، مع الموافقة على 6.3 جيجاوات / 13.2 جيجاوات ساعة أخرى وتعمل من خلال التطوير. وتتوقع شركة Aurora Energy Research تركيب 10.3 جيجاوات في جميع أنحاء أوروبا اليوم لترتفع إلى 55 جيجاوات بحلول عام 2030 و126 جيجاوات بحلول عام 2050.

تجاوزت ألمانيا مليوني نظام بطارية متصل في يوليو، مع 14.5 جيجاوات من الطاقة المركبة و22 جيجاوات في الساعة من السعة المتاحة. قدمت فنلندا تخفيضات ضريبية بنسبة 20% على الطاقة الكهروضوئية-بالإضافة إلى-منشآت التخزين. وأعفت رومانيا أنظمة التخزين من رسوم الشبكة المختلفة، مما أدى إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 20% إلى 30%. خصصت هولندا 100 مليون يورو لدعم نشر البطاريات هذا العام.

تجاوز حجم الشبكة- سعة التخزين الموزعة في أوروبا لأول مرة في عام 2024. ويشهد محرك النمو تحولًا.

تتوقع InfoLink أن يضيف السوق الأوروبي 27 جيجاوات في الساعة في عام 2025، بزيادة قدرها 41% سنويًا-على-عام. تحتفظ إيطاليا بتاجها، وتحتل ألمانيا المرتبة الثانية، كما تعمل منشآت المرافق العامة-في إسبانيا وبلجيكا ودول أخرى على تنويع المشهد بعيدًا عن المثلث التقليدي في المملكة المتحدة-ألمانيا-في إيطاليا.

ماذا عن البدائل؟

حصلت بطاريات التدفق على بعض الضجة. تستحق بعض.

استفادت شركتا Eos Energy وInvinity Energy Systems من مخطط LDES Cap and Floor في المملكة المتحدة. قامت شركة ESS Tech بتشغيل نظام تدفق الحديد بقدرة 10 ميجاوات/100 ميجاوات في الساعة في كاليفورنيا في شهر سبتمبر، مما يدعم التفريغ لمدة 12-ساعة. بدأت شركة Form Energy العمل في أول منشأة تجارية لتصنيع الحديد والهواء في ولاية فرجينيا الغربية، مستهدفة أنظمة تفريغ لمدة 100 ساعة.

المشكلة: لم تحقق أي من هذه الشركات أرباحًا تشغيلية حتى الآن. قفزت إيرادات Eos بنسبة 240% سنويًا-على-عام في H1 2025 ولكنها زادت أيضًا من صافي خسائرها إلى 207.8 مليون دولار أمريكي. يوجد سوق كيميائي غير الليثيوم ولكنه يظل محدودًا. يلتزم معظم المطورين بما ينجح على نطاق واسع.

يمثل أيون الليثيوم- بالفعل 70% من 64.7 جيجاوات ساعة من المشاريع-اليومية (8-12 ساعة) الطويلة-التي تستهدف العمليات بحلول عام 2030. ويأتي الهواء المضغوط في المرتبة الثانية بنسبة 20%. أما كل شيء آخر، فهو-بطاريات التدفق، والهواء السائل، والحرارة، والجاذبية، حيث يقسم الـ 10% المتبقية.

تشير BNEF إلى أن تخزين الهواء الحراري والمضغوط أدى إلى سد فجوة النفقات الرأسمالية مع أيون الليثيوم- لفترات أطول: 232 دولارًا أمريكيًا/كيلووات ساعة و293 دولارًا أمريكيًا/كيلووات ساعة على التوالي، مقابل 304 دولارًا أمريكيًا/كيلووات ساعة لمدة -أربع ساعات من أنظمة الليثيوم في استطلاع عام 2023. لكن سد الفجوة والفوز بالسباق أمران مختلفان. يستمر أيون الليثيوم- في التحسن. يتحرك الهدف.

إن المشتريات المركزية في كاليفورنيا لعام 2027 لما يصل إلى 1 جيجاوات من التخزين لمدة 12-ساعة تستثني صراحةً بطاريات الليثيوم-الأيونية طويلة الأمد - وهو خيار متعمد للسياسة لمنح التقنيات الناشئة أرضية اختبار. ما إذا كانوا سيثبتون أي شيء يبقى أن نرى.

إذن، نعم-بكل وضوح

السوق ينمو. هذا السؤال لم يكن سوى سؤال.

وصلت الإضافات السنوية إلى رقم قياسي آخر. تتسارع القدرة التراكمية. تساهم الأسواق الناشئة في زيادة الحصص-قفزت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 381% في السعة المتوقعة لعام 2025، لتصبح المنطقة الأسرع-نموًا على مستوى العالم. انخفضت أسعار العبوات للتخزين الثابت بنسبة 45% في عام 2025، لتصل إلى 70 دولارًا للكيلووات في الساعة، مما جعل بطاريات الليثيوم- الأرخص في فئة أيون الليثيوم لأول مرة على الإطلاق.

ومع ذلك، فإن النمو يرتكز على أسس هشة. إن هيمنة التصنيع الصينية تعني أن التوترات الجيوسياسية تترجم مباشرة إلى صدمات الأسعار. لقد أظهرت التعريفات الجمركية الأمريكية بالفعل مدى السرعة التي يمكن أن ترتفع بها التكاليف عندما تتغير السياسة التجارية. تمتد قوائم انتظار التوصيل البيني للشبكة لسنوات في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. يمكن أن يطغى الطلب على مراكز البيانات على البنية التحتية قبل أن تلحق البنية التحتية بالركب.

لكن النمو؟ نعم. الأرقام لا لبس فيها. وتتوقع شركة Mordor Intelligence أن يصل حجم السوق إلى 465 مليار دولار بحلول عام 2030. وتتوقع شركة Fortune Business Insights أن يصل حجم تخزين البطاريات إلى 114 مليار دولار بحلول عام 2032. وتتوقع شركة GM Insights النمو الأوسعأنظمة تخزين الطاقةيتجاوز حجم السوق 5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2034. لا تستطيع شركات التنبؤ الاتفاق على الحجم الدقيق-تختلف منهجياتها بشكل كبير-لكن الاتجاه موحد.

ما يحدث داخل هذا النمو يهم أكثر. ما إذا كانت طموحات المملكة العربية السعودية تتحقق في الموعد المحدد. ما إذا كان مقياس الشبكة الأوروبية-يلحق بالمقياس السكني. ما إذا كان التصنيع الأمريكي يقترب من التكاليف الصينية. ما إذا كان بإمكان مشغلي مراكز البيانات تأمين الطاقة قبل رحيل العملاء. ما إذا كانت الكيمياء البديلة تقتطع مجالات متخصصة أو تتلاشى في الهوامش.

تلك هي الأسئلة المثيرة للاهتمام. النمو يوفر الخلفية فقط.